История мистера Берна уходит далеко в прошлое, когда он, будучи маленьким ребенком, путешествовал по городам вместе с цирковой труппой, в которой выступали его родители. Во время представления в очередном городе на цирк напали.
Вы попадаете в место, которое не то, чем кажется на первый взгляд. Вы будете видеть картину с прекрасной девушкой, но как только вы отвернетесь, она окажется отвратительной старухой...